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Joyson Holding erwarb die Preh GmbH
Mandant
Joyson Investment Holding / Ningbo Joyson Automotive Electronic Co., Ltd.
Einer der größten chinesischen Automobilzulieferer, Börsengang 2011 (Joyson Electronics, SHA:600699)
Projektübersicht
· Käufer: Joyson Holding
· Verkäufer: Deutsche Beteiligungs AG
· Target: Preh GmbH (Deutscher Automobilzulieferer, Umsatz: 420 Mio. EUR (2011))
· Unser Beitrag: Begleitung des gesamten Transaktionsprozesses als exklusiver M&A-Berater des Käufers, inklusive Unternehmensbewertung, Vorbereitung des indikativen Angebots, Koordination der Due Diligence und Verhandlungsführung
· Vertragsunterzeichnung im März 2011
· Closing am 27. Juni 2011
Highlights
· Verkäufer DBAG ist ein Private Equity Fonds
· Targetunternehmen mit sehr hohem Technikniveau im Automobilzuliefererbereich
· Realisierung einer hohen Investitionsrendite durch Private Placement
· Intensive Teilnahme an der Post-Merger-Integration
