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Truking erfolgreich die deutsche Romaco-Gruppe erworben, Eurasian Consulting GmbH half einem renommierten chinesischen Unternehmen bei der Durchführung der größten chinesischen Auslandsakquisition im Bereich der pharmazeutischen Ausrüstung.

Der folgende Text basiert teilweise auf Veröffentlichungen des WeChat-Kanals „Truking People“ und der Shanghai Securities News.

Am 28. April 2017 um 17 Uhr Frankfurter Ortszeit, entsprechend 23 Uhr in Beijing, wurde die gemeinsame Übernahme der Romaco-Gruppe durch Truking Technology, deren Mehrheitsgesellschafter Changsha Truking Investment und Hunan Pengpai Equity Investment Management Service unterzeichnet. Eurasian Consulting war Trukings exklusiver M&A-Berater und Mitinvestor. Geschäftsführer Huanping Zhang (im oberen Bild ganz rechts) verfolgte mit weiteren deutschen und chinesischen Gästen und Medienvertretern die Unterzeichnung durch Tang Yue, Vorsitzender von Truking Investment sowie Vorsitzender und Präsident von Truking Technology, und DBAG-Vorstandsmitglied Rolf Scheffels.

Die Übernahme erfolgt laut Vertrag in zwei Schritten. Zunächst erwerben Truking Technology, Truking Investment und Pengpai Investment zusammen 75,1 % an Romaco. Innerhalb von 30 Monaten nach diesem Abschluss soll Truking Technology die übrigen 24,9 % von DBAG erwerben, nachdem Management und Kulturen erfolgreich zusammengeführt wurden und sich das Geschäft weiterentwickelt hat. An der Käufergemeinschaft halten Truking Technology 11 %, Truking Investment 76 % und Pengpai Investment 13 %. Das Gesamtvolumen beträgt rund 150 Millionen Euro.

Romaco hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe, Baden-Württemberg, und mehrere vollständig gehaltene Tochtergesellschaften, Produktionsstätten und Marken. Mit rund 550 Beschäftigten gehört die Gruppe zu den führenden Pharmaausrüstern, insbesondere bei Pulvergranulierung, pneumatischer Pulverabfüllung und Tablettierung. Als Anbieter pharmazeutischer Verpackungsmaschinen und Automatisierung, besonders für feste Arzneimittel, bietet sie Lösungen zum Abfüllen von Flüssigkeiten, Pulvern und Kapseln, zum Zählen von Tabletten und Kapseln, für Blister- und Streifenverpackung, Tablettierung, Sekundär- und Endverpackung, die Abfüllung von Arzneimitteln und Kosmetika sowie Granulierungs- und Beschichtungssysteme.

Truking entwickelt und produziert seit seiner Gründung Pharmaausrüstung und verbessert kontinuierlich Automatisierung, Digitalisierung und intelligente Funktionen. Das Unternehmen bietet spezialisierte, individuelle Lösungen und intelligente Fabriken nach dem Prinzip Pharmaindustrie 4.0. Nach 17 Jahren Entwicklung ist es Chinas größter Pharmaausrüster, mit besonderer Stärke bei Anlagen für flüssige Arzneimittel.

Romacos besondere Stärken bei festen Darreichungsformen unterstützen Trukings Strategie „eine vertikale Achse, eine horizontale Achse und eine Plattform“, ergänzen die Wertschöpfungskette und verbessern die umfassende Servicekompetenz. Tang Yue erklärte: „Die Zusammenarbeit mit Romaco ist auch für unsere Strategie Truking 2025 von großer Bedeutung. Sie macht uns zu einem führenden Unternehmen der weltweiten Pharmaausrüstung. Wir wollen noch mehr zur Gesundheit der Menschen beitragen.“

Romaco verkauft in 180 Ländern. China als damals bevölkerungsreichstes Land und größtes Entwicklungsland war stets ein wichtiger Markt. Geschäftsführer Paulo Alexandre sagte: „Die Zusammenarbeit mit Chinas stärkstem Pharmaausrüster ist für Romaco und Truking eine sehr kluge Entscheidung und hilft Romaco, auf diesem Markt mit seinem enormen Potenzial besser zu wachsen.“

Romacos Kunden stammen vor allem aus Europa, darunter GlaxoSmithKline und Bayer, aber auch aus Asien-Pazifik, Amerika und Afrika. Die Übernahme stärkt Trukings internationale Marke, eröffnet Chancen in Europa und Nordamerika, unterstützt den Ausbau des Auslandsgeschäfts und verbessert die Ertragskraft.

Truking und Romaco ergänzen sich bei Produkten, Märkten und Technologien und besitzen erhebliche Synergien.

Eurasian Consulting war exklusiver Finanzberater der Käuferseite. Die Leistungen umfassten die Herstellung von Kontakten und Vertrauen, Unternehmensbewertung und Angebotsvorbereitung, Gestaltung und Einrichtung der gemeinsamen Erwerbsstruktur sowie intensive Beteiligung an den abschließenden rechtlichen und geschäftlichen Verhandlungen. Auch der von Eurasian Consulting verwaltete M&A-Fonds beteiligte sich als Mitinvestor und unterstützte Truking und die übrigen Partner beim Abschluss.

Truking-Vorsitzender Tang Yue (fünfter von links), Vizepräsident Zhou Feiyue (fünfter von rechts), Investitionsdirektor Zeng Linbin (ganz links) und das Eurasian-Team stoßen auf den Abschluss an.

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