南阳国宇资产收购威尔伯特集团
客户
南阳国宇密封发展有限公司（南阳国宇）
国内拥有核心技术的综合性汽车密封材料以及相关密封件生产企业，在汽车用环保型无石棉密封材料和氟橡胶密封件等领域的技术研究和创新方面位居国内同行业的领先地位，年销售额：1.8亿人民币（2012）
项目概要
· 买方：南阳国宇
· 卖方：破产管理人Martin Lambrecht
· 标的公司：欧洲最大的动臂塔机制造商、全球领先的塔机租赁商威尔伯特集团，由生产公司WILBERT Turmkrane GmbH（年销售额：2460万欧元(2012)）、租赁公司WILBERT Kraneservice GmbH（年营业额：4240万欧元(2012)）、装配及服务公司WILBERT Montage GmbH以及WILBERT Turmkrane GmbH旗下的地产公司Amalfi组成。
· 我们的服务：作为买方的独家并购咨询顾问，参与了整个并购过程，包括并购框架的设计、公司估值及意向性报价、尽职调查团队的组织与协调、与融资银行及卖方的谈判等。
· 于2014年2月签约, 2014年5月31日交割
交易亮点
· 成交价格远远低于并购资产规模
· 通过与金融机构的成功谈判大幅削减了标的企业的财务负担
· 破产企业成功重组
