01

企业介绍 保密协议

破产管理人或中介机构联络潜在买方，提供标的企业介绍

买方聘请欧亚咨询作为顾问，后者协助其进入出售流程

买方与标的公司签订保密协议

02

Process Letter 信息备忘录

买方获得信息备忘录

破产管理人在Process Letter中给出流程要求

03

非约束性报价

欧亚与买方按照出售流程准备和提交非约束性报价

破产管理人选定部分买方进入下一轮

根据需要，欧亚组织双方互访

04

数据库 问答环节 管理层报告

欧亚组织财务、法律、环保、税务等团队开展尽职调查

问答环节

欧亚总结尽职调查结果

05

约束性报价

欧亚完善标的公司估值

买方确认后，欧亚起草并提交约束性报价书

06

谈判及签约

欧亚组织双方开展谈判

欧亚协助买方及其法律顾问准备和完成并购合同及其它相关文件

买卖双方签约

07

债权人表决

根据实际情况，欧亚促成买方与债权人形成直接对话，以及路演等

债权人表决

08

报监管部门 审批/备案

向中国监管部门（发改委、商务部、外管局及外资委）递交申请或进行报备

提交德国反垄断部门审批

09

项目交割

获批后完成交割

10

重组 协同整合