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楚天科技成功并购德国Romaco集团

客户

楚天科技股份有限公司(“楚天科技”)
楚天科技是中国最大的制药装备供应商,尤其在水剂类制药装备领域拥有强大的实力。公司目前资产规模达28亿元人民币,员工人数2000余人,2016年销售额逾10亿元人民币。2014年,公司在深圳证券交易所上市(股票代码300358)。

项目概要

买方:楚天科技股份有限公司(“楚天科技”)及其控股股东长沙楚天投资有限公司(“楚天投资”)、湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司(“澎湃投资”)
• 卖方:德国私募基金Deutsche Beteiligungs AG
• 标的公司:Romaco是世界顶级医药包装机械及自动化方案供应商,其粉末造粒技术、气流式粉末分装技术和压片技术均处世界一流水平。公司目前员工550人,年销售额可达1.35亿欧元
• 我们的服务:作为买方财务顾问及协同投资人参与了整个并购过程,包括设计并购框架、公司估值及报价、组织与协调尽职调查过程、参与法律文本及交易价格最终谈判等
• 双方于2017年4月签署股权出售协议

交易亮点

通过前期杰出的沟通协同工作,使买卖双方高层达成互访并迅速建立互信,成功地在卖方开启公开出售流程前锁定良好的谈判地位,并最终顺利完成签约
• 深入参与交易法律文本及交易价格等的最终谈判,在极短的时间内高效、出色的为客户争取到最大的商业利益
• 合理的交易架构设计一方面最大化减小客户投资风险,另一方面亦保留企业业务进一步扩展上升的巨大潜力
• 通过本交易楚天完善了其医药装备生产线,一跃成为世界制药装备行业的领军企业,并在产值产量、工厂规模、粉末造粒技术、气流式粉末分装技术及压片技术等领域位居全球之首

业务联络:

德国:+49 (0)69 2713 9970

中国:+86 (0)21 3461 8683

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