楚天科技成功并购德国Romaco集团
客户
楚天科技股份有限公司（“楚天科技”）
楚天科技是中国最大的制药装备供应商，尤其在水剂类制药装备领域拥有强大的实力。公司目前资产规模达28亿元人民币，员工人数2000余人，2016年销售额逾10亿元人民币。2014年，公司在深圳证券交易所上市（股票代码300358）。
项目概要
· 买方：楚天科技股份有限公司（“楚天科技”）及其控股股东长沙楚天投资有限公司（“楚天投资”）、湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司（“澎湃投资”）
· 卖方：德国私募基金Deutsche Beteiligungs AG
· 标的公司：Romaco是世界顶级医药包装机械及自动化方案供应商，其粉末造粒技术、气流式粉末分装技术和压片技术均处世界一流水平。公司目前员工550人，年销售额可达1.35亿欧元
· 我们的服务：作为买方财务顾问及协同投资人参与了整个并购过程，包括设计并购框架、公司估值及报价、组织与协调尽职调查过程、参与法律文本及交易价格最终谈判等
· 双方于2017年4月签署股权出售协议
交易亮点
· 通过前期杰出的沟通协同工作，使买卖双方高层达成互访并迅速建立互信，成功地在卖方开启公开出售流程前锁定良好的谈判地位，并最终顺利完成签约
· 深入参与交易法律文本及交易价格等的最终谈判，在极短的时间内高效、出色的为客户争取到最大的商业利益
· 合理的交易架构设计一方面最大化减小客户投资风险，另一方面亦保留企业业务进一步扩展上升的巨大潜力
· 通过本交易楚天完善了其医药装备生产线，一跃成为世界制药装备行业的领军企业，并在产值产量、工厂规模、粉末造粒技术、气流式粉末分装技术及压片技术等领域位居全球之首
