金正大集团成功出售旗下康朴园艺业务板块
客户
金正大生态工程集团股份有限公司（“金正大集团”）
金正大生态工程集团股份有限公司成立于1998年，主导产品为复合肥、缓控释肥、水溶肥及其它新型肥料，是全球最大的缓控释肥生产基地。现有总资产近180亿元，员工近7000人，各类新型肥料年生产能力800万吨。2010年，公司在深圳证券交易所上市（股票代码002470）。2020年销售收入93.5亿元。
项目概要
· 买方：mertus 738.GmbH，其主要股东为Duke Street LLP。Duke Street LLP是一家专注于投资欧洲中等规模企业的英国私募股权公司。自 1994 年以来Duke Street通过 5 个基金投资超过 50 家企业，总金额超过 25 亿欧元，目前管理资产超过 6 亿欧元。
· 卖方：Kingenta Investco GmbH，金正大生态工程集团股份有限公司的全资子公司。
· 标的公司：Compo Holding GmbH、COMPO Polska sp.z.o.o.、Estramil Investments S.L.、Colada Italy S.r.l.、COMPO Jardin AG、COMPO Benelux N.V.、COMPO France S.A.S. 7家公司及其下属子公司在内的合计23家从事园艺业务公司100%的股权，以及上海康朴园艺有限公司49%的股权。德国康朴消费于1956年成立，总部位于德国明斯特，是一家有着60年历史的全球知名肥料企业，也是欧洲公认的最高端园艺类肥料、植保产品供应商，市场占有率位居欧洲第一，旗下拥有600人组成的国际化员工团队，产品辐射全球100多个国家，蜚声全球肥料界。其室内外园艺所需的优质盆栽土、植物护理、草坪及园艺肥料、草坪种子、植保产品等系列都是欧洲家喻户晓的高端园艺产品，产品种类达1.5万种。2020年营业收入超过3亿欧元。
· 我们的服务：作为卖方的独家并购咨询顾问，从竞标流程至交易完成，全程负责竞标流程管理和规划，并凭借自身经验与渠道优势，与多家欧美战略投资者及财务投资者进行接洽与谈判等。
针对交易期间康朴消费的融资需求，协助客户寻找并提供融资解决方案。
· 于2019年12月12日签署贷款协议
· 于2021年6月1日签署股权转让协议
· 于2021年7月30日完成交割
交易亮点
· 标的公司德国康朴消费为家庭园艺领域内欧洲第一品牌，品牌认知度极高
· 在项目运作期间额外协助客户识别融资风险，并积极提供融资解决方案，并通过欧亚自身渠道成功筛选并敲定贷款方，避免了标的公司经营风险，保证并购交易顺利开展
· 尽管有新冠疫情及银团还款等不利因素，仍然实现了客户投资正收益，为客户实现了投资收益最大化
· 通过出售德国康朴消费业务极大缓解了国内客户的财务压力，为金正大集团重组创造了良好条件
