人福医药成功收购德国创新药企业PAION公司

客户


人福医药集团股份公司（“人福医药”）

人福医药成立于1993年，以医药工业为主，实现医药中间体-原料药-药用辅料-药物制剂全产业链的全剂型生产能力；同时以医药商业为辅，坚持“医疗服务综合供应商”定位，布局商业网络，实现区域全覆盖。公司已在国内的麻醉药品、甾体激素类药物、维吾尔民族药等多个细分领域建立了领导或领先地位。于1997年6月在上海证券交易所上市，股票代码：600079。2022年实现营业收入223.38亿元，归母净利润24.84亿元；2023年上半年实现营业收入123.83亿元，归母净利润13.24亿元。


项目概要

· 买方：人福医药集团股份公司
· 卖方：破产管理人、律师Mark Boddenberg博士
· 标的公司：PAION AG及其德国子公司PAION Deutschland GmbH的业务运营
· 我们的服务：作为买方的独家并购咨询顾问，参与了整个并购过程，包括并购框架和交易方案的设计、公司估值及意向性报价、买断标的产品中国权益的合同谈判、尽职调查团队的组织与协调、与卖方、破产管理人及债权人的谈判以及并购后标的公司治理咨询等。
· 于2022年1月收购标的持有的中国大陆和香港地区的苯磺酸瑞马唑仑的专利所有权
· 于2023年12月签署资产收购协议，2024年3月完成交割

交易亮点

· 三十年来全球麻醉药市场上独具特色的创新药
· 协助客户多次化解交易中的突发事件，以理想的收购对价和交易架构达成了战略预期