2023年7月28日,Gorka Holding GmbH与迈瑞医疗全资子公司迈瑞全球(香港)有限公司(英文名为MR Global (HK) Limited)的全资子公司Mindray Medical Netherlands B.V.(“迈瑞荷兰”)签署了《股权收购协议》,以现金形式收购由Gorka Holding GmbH持有的DiaSys Diagnostic Systems GmbH(“标的公司”)的75%股权,收购总价预计约为1.15亿欧元。
2023年11月30日,Gorka Holding GmbH与迈瑞荷兰共同签署了《交割确认书》。由于本次交易采用交割账目调整机制,交割后,交易双方将结合标的公司交割日现金、负债、营运资本及少数股东权益等科目,对交易对价进行最终调整。
本项目从双方初步接触至最终成功牵手历时四年,期间受到新冠疫情的影响,一定程度增加了推进的难度。作为中欧跨国交易领域的领先机构,在项目进展过程中,欧亚咨询充分发挥自身的经验和渠道优势,始终与国内买家保持良好高效的沟通,并负责整个出售流程的规划和管理及核心谈判策略的制定。
此次交易的标的公司,德国德赛诊断系统有限公司(“德国德赛”),是一家总部位于德国Holzheim的专业研发、生产和销售体外诊断产品的大型跨国公司。德国德赛自1991年率先推出全液体、即用型、长效稳定的生化试剂以来,取得了良好的口碑和市场反响,在欧洲享有“液体生化试剂之父”的美誉,同时也是欧洲首家获得CE认证的体外诊断试剂生产厂家。2022财年(2021年10月1日至2022年9月30日)营业收入为7277万欧元,净利润为470万欧元。
买方深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司创立于1991年,主要产品覆盖生命信息与支持、体外诊断以及医学影像三大领域,拥有国内同行业中最全面的产品线,以安全、高效、易用的“一站式”产品和IT解决方案满足临床需求。经过多年的发展,公司已成为全球领先的医疗器械和解决方案供应商。于2018年10月在深圳证券交易所创业板上市。2022年营业收入为3037亿元,归母净利润为96.07亿元。
欧亚咨询与德国德赛多年来一直保持着良好的合作关系,曾于2014年作为独家卖方并购顾问协助其出售在华子公司,并在交割后全程参与小股东在合资公司中的退出事项,协助小股东于2022年成功实现退出。
此次迈瑞医疗对德国德赛的成功收购是自2020年新冠疫情发生以来,中国企业在体外诊断试剂领域进行的规模最大的海外并购项目,也是欧亚咨询具有重大里程碑意义的又一案例。