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楚天成功并购德国Romaco集团,欧亚协力国内优质企业完成中国制药装备海外并购最大一单

以下内容部分整理自“楚天人”公众号以及《上海证券报》发布内容:



德国法兰克福当地时间2017年4月28日下午5点(北京时间当晚11点),楚天科技股份有限公司(楚天科技)及其控股股东长沙楚天投资有限公司(楚天投资)、湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司(澎湃投资),联合并购德国Romaco集团签约仪式正式举行。作为本次交易中楚天的独家并购顾问及协同投资人,欧亚咨询(Eurasian Consulting)总经理张焕平(上图右一)与其他中德双方嘉宾、媒体共同见证了楚天投资董事长、楚天科技董事长兼总裁唐岳,及DBAG董事Rolf Scheffels签署协议的一刻。

根据并购协议及相关交易文件,此次并购将分两步完成:前期由楚天科技联合控股股东楚天投资、澎湃投资收购Romaco的75.1%股权。各方同时约定,在第一步交易完成后30个月之内,在双方管理、文化融合平稳过渡、经营更上层楼之后,计划由楚天科技收购DBAG持有的Romaco剩余24.9%股权。联合并购方楚天科技、楚天投资、澎湃投资分别占股11%、76%、13%,本次并购所涉资金共计约1.5亿欧元。

Romaco总部位于德国巴登-符腾堡州卡尔斯鲁厄市,下辖多个全资子公司、生产基地,同时拥有并运营多个品牌,员工总数约550人,是医药装备行业的世界一流企业,特别是其粉末造粒技术、气流式粉末分装技术和压片技术,均为世界一流。作为世界顶级医药包装机械及自动化方案提供商(尤其是在固体类药物领域),Romaco能提供液体/粉末/胶囊灌装解决方案、药片及胶囊数粒解决方案、泡罩包装解决方案、条形包装解决方案、药品挤压解决方案、二次/最终包装解决方案、药物及化妆品灌装解决方案、造粒及包衣系统等多种产品和方案。

楚天自成立以来,集中资源对制药装备相关产品和技术进行持续研发和生产,不断提升产品的自动化、信息化和智能化,致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案及打造制药工业4.0智慧工厂,经过17年的发展,楚天已经成为中国最大的制药装备供应商,尤其是在水剂类制药装备领域拥有强大的力量。



Romaco在固体制剂领域拥有无与伦比的优势,经过本次并购合作,将大步推动楚天一纵一横一平台发展战略的推进和产业链的完善,提升企业的综合服务能力。楚天投资董事长、楚天科技董事长兼总裁唐岳表示:“(与Romaco的合作)对于楚天2025战略的推进,也具有重大价值,这使我们成为世界制药装备行业的领军企业,我们致力于为全人类的大健康事业贡献更大的力量。”



Romaco的产品已销往180个国家,中国作为世界上最大的发展中国家、人口最多的国家,一直都是Romaco极为重视的市场。Romaco总经理Paulo Alexandre表示:“与中国最强大的制药装备企业合作,这对于Romaco和楚天而言,都是一项非常明智的决策,这将帮助Romaco在中国这个潜力无限的市场上获得更好的发展。”

而与此同时,Romaco的客户基本上以欧洲为主,诸如葛兰素史克、拜耳等世界著名药企都是其客户,客户还遍及亚太、美洲和非洲,通过此次并购,将有助于提升楚天的国际品牌影响力,增加欧洲和北美的业务机会,帮助楚天国际业务的拓展,增强楚天的盈利能力。

通过此次并购,楚天与Romaco将在产品、市场、技术等各方面优势互补,双方拥有巨大的协同效应。

欧亚咨询是本次交易的独家买方财务顾问,服务涵盖前期建立买卖双方联系及互信、帮助投资者进行标的估值并报价、协助联合并购方进行交易架构设计及建立、深入参与双方最终法律及商务谈判等。同时,欧亚咨询管理的并购基金也以协同投资人身份成功参与项目,力助楚天及其他共同投资方完成交易。


楚天唐岳董事长(左五)、周飞跃副总裁(右五)、曾林彬(左一)投资总监与欧亚团队举杯庆祝



业务联络:

德国:+49 (0)69 2713 9970

中国:+86 (0)21 3461 8683

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