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Elektrofahrzeuge-Stuttgart GmbH wurde von Peking Zhonghuan erworben

Mandant

Elektrofahrzeuge-Stuttgart GmbH(“EFA-S GmbH”)
EFA-S GmbH ist das führende Unternehmen in Europa spezialisiert auf die Umwandlung von traditionellen Nutzfahrzeugen in Elektrofahrzeuge. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Stuttgart, Deutschland. Das Unternehmen verfügt über die Fähigkeit der Tiefenintegration von Motoren, elektronischen Steuergeräten , Batterien und garantiert einen sicheren, zuverlässigen und langlebigen Fahrzeugbetrieb nach Abschluss der Modifikation. Das Unternehmen hält die führende Position auf dem Gebiet der Umwandlung von Nutzfahrzeugen mit 3,5 Tonnen und oben in Europa. Seit 2012 weist das Unternehmen ein extrem schnelles Wachstum des Jahresumsatzes und des Ergebnisses vor Steuern auf.

Projektübersicht

· Käufer: Peking Zhonghuan Investment Management Co.,Ltd., der Hauptaktionär von Peking WKW Autoteile Co., Ltd. (WKW). Peking WKW (SZ: 002662), ein chinesisch-deutsches Joint Venture, ist ein Hersteller und Komplettanbieter von Innen- und Außenkomponenten-systemen für Personenkraftwagen. Das Unternehmen bietet vor allem Innen- und Außenkomponenten-systeme für die Mittelklasse und Premiumklasse, Forschung und Entwicklung und diesbezügliche Dienstleistungen an. Am 8. Dezember 2015 betrug die gesamte Marktkapitalisierung von Peking WKW 13 Mrd. CNY.
· Verkäufer: individuelle Aktionäre der EFA-S GmbH
· Target: EFA-S GmbH, spezialisiert auf die R&D, Umwandlung, Produktion und Vertrieb von verschiedenen Elektrofahrzeugen
· Unser Beitrag: Erfolgreiche Unterstützung im gesamten M&A-Prozess als exklusiver M&A Sell-Side-berater, einschließlich die Aufstellung der Transaktionsstruktur , die Unternehmensbewertung , die Erstellung des indikativen Angebots, die Koordination der Due Diligence, Business-Verhandlungen mit dem Käufer, die Post Merger Integration, usw.
· Die Vertragsunterzeichnung fand im November 2015 statt.

Highlights

· Die Realisierung des optimalen Preises und Bedingungen für die Aktionäre durch erfolgreiche Verhandlungen.
· Die Verkäufer halten weiterhin Minderheitsanteile und werden dem Unternehmen weiterhin unterstützend zur Verfügung stehen; der Käufer ist erfolgreich in die Energieautomobilindustrie eingetreten.

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