Fosun übernahm Privatbank Hauck & Aufhäuser
Mandant
Fosun International Ltd.
Fosun wurde 1992 in Shanghai gegründet und ist seit dem 16. Juli 2007 als Fosun International Ltd. (00656.HK) an der Börse in Hong Kong gelistet. Mit den beiden Hauptgeschäftsfeldern Finanzwesen und Industrie betrug die Bilanzsumme des Konzerns zum 31. Dezember 2014 über 320 Milliarden CNY.
Projektübersicht
· Käufer: Fosun International Ltd.
· Verkäufer: Aktionäre der Hauck & Aufhäuser KGaA
· Target: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, eine der wenigen unabhängigen Privatbanken in Deutschland (Assets under Management: über 35 Mrd. EUR (2014))
· Unser Beitrag: Beteiligung am gesamten Akquisitionsprozess als exklusiver M&A-Berater des Käufers, einschließlich Gestaltung der Akquisitionsstruktur, Unternehmensbewertung, Vorbereitung des indikativen Angebots sowie Verhandlungen mit Management und Aktionären
· Verbindliches Kaufangebot am 5. Juli 2015; Annahme des Angebots durch Aktionäre mit über 80% Anteil an den Stammaktien bis zum 8. Juli 2015.
· Closing im September 2016.
Highlights
· Das Target ist eine sehr traditionsreiche und renommierte Privatbank.
· Nach Closing wird Hauck & Aufhäuser die erste deutsche Bank mit einer Mehrheitsbeteiligung durch ein chinesisches Unternehmen sein.
· Der gesamte Transaktionsprozess von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Annahme des Kaufangebots durch die Mehrheit der Aktionäre dauerte nur drei Monate.
