Truking Technology erwarb die Romaco Grupp
Mandant
Truking Technology Co., Ltd. („Truking Technology")
Truking Technology Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und ist der größte Zulieferer der pharmazeutischen Anlagen in China, deren Stärke besonders in Verarbeitungsanlagen der flüssigen Medikamente liegt.Der Vermögenswert des Konzerns beträgt derzeit 2.8 Mrd. CYN und die Mitarbeiteranzahl beträgt über 2000. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2016 lag bei über 1,0 Mrd. CYN. Seit 2014 ist das Unternehmen an der Shenzhen Wertpapierbörse notiert (Aktiencode: 300358).
Projektübersicht
· Käufer: Truking Technology Co., Ltd., Changsha Truking Investment Co., Ltd. („Truking Investment") und Hunan Pengpai Equity Investment & Management Service LLC („Pengpai Investment")
· Verkäufer: Deutsche Beteiligungs AG
· Target: Romaco ist ein weltführender Anbieter von Pharma-Verpackungsanlagen und Automatisierungslösungen, welche Technologien der Granulierung, Luftgleitschichtverfahren und Tablettenpressen an der Spitze der Welt sind. Das Unternehmen beschäftigt 550 Mitarbeiter mit einem Jahresumsatz von 135 Mio. EUR.
· Unser Beitrag: Erfolgreiche Unterstützung im gesamten M&A-Prozess als exklusiver M&A Buy-Side Berater und Co-Investor, einschließlich der Aufstellung der Transaktionsstruktur, Unternehmensbewertung, Erstellung des indikativen Angebots, Koordination der Due Diligence und Businessverhandlungen mit dem Käufer, usw.
· SPA-Unterzeichnung im April 2017
Highlights
· Durch die exzellente frühzeitige Kommunikation und Koordination erfolgen die Management-Besuche und schnelle Vertrauensbildung zwischen der beiden Vertragsparteien sowie die Verriegelung einer guten Verhandlungsposition vor dem öffentlichen Verkaufsprozess und letztendlich erfolgreiche Vertragsunterzeichnung.
· Tiefe Integration in der Endverhandlung über die Rechtsdokumente und den Transaktionspreis. Maximierung der Geschäftsinteressen der Kunden in sehr kurzer Zeit.
· Die vernünftige Transaktionsstruktur auf der einen Seite minimiert das Investitionsrisiko der Kunden, auf der anderen Seit behielt einen großen Entwicklungsspielraum der Unternehmensgeschäft bei.
· Durch die Akquisition verfeinert Truking die Produktionslinien und ist als ein führendes Unternehmen in der globalen Pharma-Ausrüstungsindustrie geworden. Ihre Produktionsleistung, Größe der Produktionsstätten sowie Technologien von Granulierung, Luftgleitschichtverfahren und Tablettenpressen setzen sich dadurch auf die Spitze der Welt.
