Am 28. Juli 2023 schlossen die Gorka Holding GmbH und Mindray Medical Netherlands B.V. ("Mindray Netherlands"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mindray Medicals hundertprozentiger Tochtergesellschaft Mindray Global (Hong Kong) Limited, einen Anteilskaufvertrag über den Erwerb von 75 % der Anteile an der DiaSys Diagnostic Systems GmbH ("Zielgesellschaft"), die von der Gorka Holding GmbH gehalten wird. Der Gesamtkaufpreis wird in bar bezahlt und wird auf ca. 115 Mio. EUR geschätzt.
Am 30. November 2023 unterzeichneten die Gorka Holding GmbH und Mindray Netherlands gemeinsam eine Abschlussbestätigung. Da die Transaktion einem Mechanismus zur Schulussabrechnungsanpassung unterliegt, werden die beiden Parteien nach Abschluss der Transaktion endgültige Anpassungen des Transaktionspreises vornehmen, indem sie die Konten der Barmittel, der Verbindlichkeiten, des Umlaufvermögenvs und der Interesse der Minderheitsaktionäre des Zielunternehmens am Abschlussdatum berücksichtigen.
Das Projekt hat vom ersten Kontakt zwischen den beiden Parteien bis zum endgültigen erfolgreichen Abschluss vier Jahre gedauert, in denen sich die Schwierigkeiten bei der Fortführung des Projekts aufgrund des Einflüsses von Covid-19 in gewissem Maße erhöht haben. Als führende Institution im Bereich grenzüberschreitender Transaktionen zwischen China und Europa hat Eurasian Consulting während des gesamten Projekts seine Erfahrungen und Netzwerkvorteile voll ausgeschöpft, indem es stets eine gute und effiziente Kommunikation mit dem inländischen Käufer aufrechterhalten und war verantwortlich für die Planung und Verwaltung des gesamten Verkaufsprozesses sowie die Formulierung der Kernverhandlungsstrategien.
Das Zielunternehmen der Transaktion, die DiaSys Diagnostic Systems GmbH ("DiaSys"), ist ein großes multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in Holzheim, Deutschland, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von In-vitro-Diagnostikprodukten spezialisiert hat. Seit der Markteinführung seiner ersten vollflüssigen, gebrauchsfertigen, langlebigen und stabilen biochemischen Reagenzien im Jahr 1991 hat DiaSys einen guten Ruf und eine gute Marktresonanz erlangt. Es genießt den Ruf des "Vaters der flüssigen biochemischen Reagenzien" in Europa sowie als erster Hersteller von in-vitro-diagnostischen Reagenzien in Europa die CE-Zertifizierung erhalten hat. Im Geschäftsjahr 2022 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) belief sich der Umsatz auf 72,77 Millionen Euro und der Nettogewinn auf 4,7 Millionen Euro.
Das 1991 gegründete Unternehmen Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. ("Mindray") hat die umfangreichste Produktportfolio der Branche und deckt drei Hauptbereiche ab: Lebensinformation und -unterstützung, In-vitro-Diagnostik und medizinische Bildgebung, und erfüllt die klinischen Anforderungen mit sicheren, effizienten und benutzerfreundlichen "One-Stop"-Produkten und IT-Lösungen. Nach jahrelanger Entwicklung ist das Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen geworden. Es wurde im Oktober 2018 am GEM-Segment der Shenzhener Bröse notiert. Im Jahr 2022 erzielte Mindray einen Umsatz von 303,7 Milliarden RMB und einen der Muttergesellschaft zurechenbaren Nettogewinn von 9,607 Milliarden RMB.
Eurasia Consulting unterhält seit vielen Jahren gute Beziehungen zu DiaSys und hat DiaSys beim Verkauf seiner Tochtergesellschaft in China im Jahr 2014 als exklusiver Verkäufer-M&A-Berater unterstützt. Später nahm es am gesamten Prozess des Ausstiegs der Minderheitsaktionäre aus dem Joint Venture nach dem Abschluss teil und unterstützte die Minderheitsaktionäre beim erfolgreichen Ausstieg im Jahr 2022.
Die erfolgreiche Übernahme von DiaSys Deutschland durch Mindray Medical ist das größte ausländische M&A-Projekt eines chinesischen Unternehmens im Bereich der In-vitro-Diagnostika seit dem Covid-19-Ausbruch im Jahr 2020 und stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein für Eurasian Consulting dar.
