XCMG erwarb die Schwing GmbH
Mandant
Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG)
Chinas größter Baumaschinenhersteller mit einem Umsatz von über 100 Mrd. CNY
Projektübersicht
· Käufer: XCMG Europe GmbH
· Verkäufer: Familie Schwing
· Target: SCHWING GmbH (Weltweit führender Hersteller von Betonanlagen, Umsatz: 500 Mio. EUR (2010))
· Unser Beitrag: Beteiligung am gesamten Akquisitionsprozess als exklusiver M&A-Berater des Käufers, einschließlich Gestaltung der Erwerbskonditionen, Bewertung des Unternehmens und Preisgestaltung des indikativen Angebots, Koordination der Due Diligence, Verhandlungen mit den Verkäufern und finanzierenden Banken, Gründung eines Joint Ventures in China
· Vertragsunterzeichnung am 31 März 2012
· Closing im Juni 2012
Highlights
· Kaufpreis deutlich niedriger als bei vergleichbaren Transaktionen
· Senkung der finanziellen Belastung des Unternehmens durch Verhandlung mit Finanzinstituten
· Unterstützung bei der Post-Merger-Integration
