Guoyu Seal erwarb die WILBERT Gruppe
Mandant
Nanyang Guoyu Seal Development Co., Ltd (Guoyu Seal)
Abdichtungsanbieter für die Automobilindustrie in China mit über 180 Mio. CNY Umsatz (2012)
Projektübersicht
· Käufer: Nanyang Guoyu Seal Development Co., Ltd.
· Insolvenzverwalter: Martin Lambrecht
· Target: WILBERT Group (Hersteller der größten Turmdrehkrane und weltweit führende Kranverleihfirma) mit den Tochtergesellschaften WILBERT Turmkrane GmbH (Umsatz: 24,6 Mio. EUR (2012)), WILBERT Kranservice GmbH (Umsatz: 42,4 Mio. EUR (2012)), WILBERT Montage GmbH und der Immobilienfirma Amalfi
· Unser Beitrag: Begleitung des gesamten M&A-Prozesses als exklusiver M&A-Berater des Käufers, inklusive Gestaltung der Akquisitionsstruktur, Unternehmensbewertung sowie Vorbereitung des indikativen Angebots, Koordination der Due Diligence, Verhandlungen mit dem Insolvenzverwalter und den Banken.
· Vertragsunterzeichnung im Februar 2014
· Closing am 31. Mai 2014
Highlights
· Transaktionspreis weit unter den Vermögenswerten
· Senkung der finanziellen Belastung des Targets durch erfolgreiche Verhandlungen mit Finanzinstituten
· Erfolgreiche Restrukturierung der bankrotten Tochterunternehmen
